Servicebereich

Servicegedanke

Unser Service vor und während der Beratung

Erstberatung - Erfassen - Ordnen - Analysieren - Fachberatung - Verträge - Dokumentieren - Überprüfen - Informieren - Helfen - Entlasten - Erinnern

Guter Rat ist nie umsonst

Bevor Sie die erste Entscheidung treffen, haben wir für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherern, Kapitalanlagegesellschaften und Banken und vieles mehr.

Organisatorisch stellt Ihnen das Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtungen bis zu einem effizienten Informationssystem, das Sie schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.

Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider, und damit auch ganz konkret für Sie.

Aber auch nachdem Sie einen Vertrag abgeschlossen haben, arbeiten wir für Sie weiter.

Über die gesamte Vertragslaufzeit genießen Sie unseren Service. Und das kann sich auszahlen, denn Veränderungen gibt es immer wieder. Egal, ob sich Gesetze ändern, sich innovative Produkte anbieten oder Sie neue Prioritäten für Ihr Leben setzten: Ihr Berater ist für Sie da.

Unsere Leistung vor Vertragsabschluss:

	Professionelle und unabhängige Beratung
	Analyse der Branchenratings und -rankings
	Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation
	Ganzheitliche Risikokalkulation
	Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfes

	Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
	Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
	Einrichten einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation
	Individuelle Beratungsdokumentation
	Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften oder Banken
	Mitgliedschaft in Berufsverbänden hält uns auf dem neuesten Stand
	Absicherung durch eine Berufshaftpflicht

Ihr persönlicher Nutzen:
Schneller Überblick, kompetenter, unabhängiger Rat, direkter Vergleich bedarfs- und marktoptimierter Versicherungs- und Finanzprodukte. Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um die Verträge sowie die schriftliche Beratungsdokumentation.

Unsere Leistung nach Vertragsabschluss:

	Laufende Beratung und Betreuung
	Persönlicher Kundendienst über die gesamte Laufzeit
	Individuelle Information bei sich ändernden Rahmenbedingungen
	Jährliche Vertragsbesprechung mit Fortschreibung der Dokumentation
	Übernahme der Haftung für die empfohlene Absicherung und Anpassung bei Bedarf

	Marktforschung, Erschließung neuer Versorgungskonzepte
	Hilfestellung bei der Korrespondenz mit Produktlieferanten
	Unterstützung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadensregulierung
	Kalenderführung und Terminerinnerung
	Vertragsverwaltung und -anpassung

Ihr persönlicher Nutzen:
Ein Ansprechpartner für alle Themen, Entlastung von vielen notwendigen Routineaufgaben, professionelle Vertragsverwaltung und Kalenderführung, regelmäßige persönliche Information, systematische Entwicklung Ihrer Versicherungs- und Anlageziele.

Ich freue mich auf eine gute und langjährige Zusammenarbeit!