Ceckliste für Vermittlerauswahl

Ceckliste für Vermittlerwahl

Unsere Checkliste für die Vermittlerwahl

Was gute Finanzberater auszeichnet - und wie Sie sie erkennen!

Zugegeben, es ist recht ungewöhnlich, dass Sie von einem Versicherung- und Anlageexperten eine solche Checkliste an die Hand bekommen. Doch wir finden, dass Kunden und Berater zusammen passen müssen. Und wir wollen, dass Sie sich schon vor unserem ersten Gespräch ein klares Bild von unserer Arbeitsweise machen. Denn uns ist an einer dauerhaft erfolgreichen Zusammenarbeit gelegen. Dazu gehört, dass Sie jederzeit mit Ihrer Wahl zufrieden sind.

Was sollten Sie beachten?

Zuerst einmal: Lassen Sie sich nicht zu irgendetwas drängen. Nehmen Sie sich Zeit für eine gründliche Analyse Ihrer Situation und der Angebote, die der Markt bietet. Bedenken Sie immer, dass Sie wie der Vorstand eines Unternehmens handeln müssen, um die eigene Zukunft abzusichern. Seien Sie vorsichtig bei der Wahl Ihres Beraters: Informieren Sie sich über seine Qualifikation und seine Produktpartner. Je mehr Produkte von verschiedenen Anbietern der Vermittler im Portfolio hat, umso besser sind seine Möglichkeiten und Ihre Chancen. Meiden Sie reine Produktverkäufer: Sie als Kunde müssen im Mittelpunkt der Beratung stehen, denn Ihre Versicherungslücke soll geschlossen, Ihre Altersvorsorge und Ihr Kapital sollen optimiert werden.

Ein guter Vermittler:

	Berät Sie umfassend und ganzheitlich
	Informiert über seinen Vermittlerstatus
	Weist seine Qualifikationen nach
	Trennt zwischen Analyse und Eindeckung
	Erfasst systematisch alle Daten und Fakten

	Vergleicht unterschiedliche Produkte für Sie
	Stellt Lösungen und Konzepte ausschließlich auf Ihre Ziele und Wünsche ab
	Erstellt individuelle Angebote
	Analysiert Ihre persönliche Finanzsituation, findet Schwächen in der Absicherung, stopft klar identifizierte Finanzlöcher und nutzt das aktuelle Analyse-, Vergleichs-, Rating-, Finanzplanungs-, Verbraucherschutz- und/oder Servicesysteme
	Optimiert Ihre Verträge systematisch
	Dokumentiert jede Beratung schriftlich
	Unterstützt im Schadensfall und bei der Korrespondenz mit den Produktpartnern
	Legt Wert auf regelmäßige Statusgespräche
	Führt ein Wiedervorlagesystem und erinnert Sie an wichtige Termine
	Ist nicht nur erreichbar, sondern bietet Ihnen einen umfangreichen Service